《投資者網》丁琬瓔

(資料圖)

去年，不少上市銀行業績承壓之下，貴州銀行股份有限公司（以下簡稱“貴州銀行”,6199.HK)）提交的成績單顯示，該行去年底資產規模突破5000億、營收和凈利雙增。

年報顯示，去年該行實現營收88.7億元，同比增長14.74%；歸母凈利潤38.29億元，同比增長3.34%。

不過，該行資產質量情況較之此前惡化，不良率和不良貸款額雙升的同時，撥備覆蓋率進一步下降。更加值得一提的是，該行房地產業的不良貸款急劇增加，房地產不良率一度超過20%。

此外，據中國執行信息公開網公布的信息，貴州銀行成“被執行人”，執行法院是貴陽市中級人民法院，執行標的為119534元，立案時間是2023年5月8日。

這家5000億規模的城商行，為什么因為約12萬元成了“被執行人”？

投資回報率持續下滑

2022年作為成立第十周年，貴州銀行交出了營收和凈利雙增的成績單。年報顯示，去年該行實現營收88.7億元，同比增長14.74%；歸母凈利潤38.29億元，同比增長3.34%。

事實上，3.34%的歸母凈利潤增速，在港交所上市銀行中排名也比較靠后（見下表）。

與此同時，貴州銀行凈利差、凈息差等多個指標有所收窄。

2022年，該行凈利差為2.28%，同比下滑0.09個百分點；凈息差為2.22%，同比下滑0.07個百分點。盡管息差收窄在城商行中并不少見，然而數據顯示，貴州銀行凈息差已經連續三年收窄。2019年至2021年凈息差分別為2.82%、2.55%、2.29%（見下表）。

業內人士認為，這與吸收存款的平均成本率上升，而發放貸款的平均收益率卻在下降不無關系。

凈利差、凈息差收窄同時，該行的投資回報率持續下降，平均總資產回報率（ROA）、平均權益回報率（ROE）也有所下滑。截至2022年年末，該行ROA、ROE分別為0.74%、9.23%，同比分別下降0.03、0.88個百分點。

此前，中誠信國際有限責任公司評級報告表示，貴州銀行盈利資產規模保持增長，但息差收窄和撥備計提力度加大會對利潤增長造成一定壓力。因此，貴州銀行盡管去年實現營收和凈利雙增，但未來發展仍然面臨挑戰。（見下圖）。

不良指標雙升與房地產業有關

2022年貴州銀行營收和歸母凈利潤增長的同時，資產質量情況卻較之此前有所惡化。

年報顯示，截至2022年末，貴州銀行拔備覆蓋率同比下滑75.20%至351.21%，但整體“不良”呈現雙升，不良貸款率為1.47%，較上年末上升了32個基點，為近六年來最高；不良貸款額為43.21億元，較上年末增速超過50%。

對此，貴州銀行在業績報告中解釋道，主要原因系銀行將個別實質性風險發生劣變的房地產客戶授信納入不良管理。

不良雙升背后，該行房地產業的不良貸款急劇增加，房地產業不良率飆升至20.21%，不良貸款金額升至20.62億元。

房地產作為經濟的支柱產業之一，近年來表現出的“不景氣”讓多家銀行深受其累，貴州銀行也是其中之一。

數據顯示，截至2022年末，貴州銀行房地產業貸款金額為102.03億元，較上年上漲12.99億元，占比為3.48%，房地產貸款余額的上升，自然使得該行房地產不良貸款率水漲船高。

截至2022年末，貴州銀行房地產業的不良貸款金額高達20.62億元，較上年末的0.74億元暴增19.88億元，暴增近27倍，計算可得，貴州銀行房地產業的不良貸款率也由上年末的0.83%暴增至20.21%。

目前，房地產業雖然有所回暖，各地貸款政策亦有所放松。不過業內人士認為，高達20%的不良率，在上市銀行中并不算常見，此外，銀行應及時根據當地房產發展情況進行調整，若本地房地產市場表現出過熱跡象，中小銀行應主動對企業貸款進行控制。顯然，貴州銀行應堅持審慎經營原則，在發放房地產業貸款時適當降溫。

受牽扯成為“被執行人”

公開資料顯示，貴州銀行成立于2012年10月，總部位于貴州省貴陽市，是在遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行、安順市商業銀行3家城商行的基礎上合并重組設立，2019年12月30日于港股上市，是貴州省首家登陸國際資本市場的金融機構，繼貴陽銀行之后，貴州省第二家上市城商行，也是目前貴州省唯一一家省級城商行。

截至2022年底，該行資產突破五千億，同比增長5.93%至5337.81億元。

然而日前，據中國執行信息公開網公布的信息，貴州銀行成為“被執行人”，執行法院是貴陽市中級人民法院，執行標的為119534元，立案時間是2023年5月8日。

企查查顯示，自2023年以來，貴州銀行新增了多條“涉房”案件（見下表）。

此外，據企查查顯示，2023年以來，貴州銀行新增的“涉房”類開庭公告多達11條，案由均涉“商品房預售合同糾紛”。

這些糾紛的共同點是被告均為“貴州當地房企中天城投集團烏當房地產開發有限公司”（下稱：中天城投烏當房地產），而貴州銀行多以第三人或被告的身份涉案。（思維財經出品）■

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