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樂居財經嚴明會3月21日，證監會發布關于大連萬達商業管理集團股份有限公司（簡稱“萬達商管”）向專業投資者公開發行公司債券申請文件的問詢函。

1、根據申報材料披露，發行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

請發行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發表明確意見。

2、根據申報材料披露，近三年及一期，發行人籌資活動產生的現金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

請發行人補充說明籌資活動現金流量凈額持續大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發表明確意見。

據樂居財經查閱，上述問詢函所涉債券為“大連萬達商業管理集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券”，承銷商/管理人為國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。債券品種為小公募，擬發行金額60億元，募集資金擬用于償付到期公司債券本金，其中，部分用于置換前期公司債券回售兌付資金。該債券項目于2022年11月28日在上交所受理，目前項目狀態顯示為“提交注冊”，更新日期2023年2月14日。

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