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樂居財(cái)經(jīng)孫肅博9月30日，朗詩綠色管理(00106)發(fā)布內(nèi)幕消息披露2022年到期的10.75%優(yōu)先票據(jù)至少最低接納金額的交換要約。

據(jù)悉，于2020年1月21日，朗詩綠色管理發(fā)行本金總額為200,000,000美元的現(xiàn)有票據(jù)。現(xiàn)有票據(jù)于新交所上市。現(xiàn)有票據(jù)的ISIN及通用代碼分別為XS2095992017及209599201。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額為169,400,000美元。

交換要約已于2022年9月30日開始并于2022年10月18日倫敦時(shí)間下午四時(shí)正屆滿。

朗詩綠色管理表示，交換要約一經(jīng)實(shí)行，將改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、延長其債務(wù)期限、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流管理。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價(jià)，包括：票據(jù)預(yù)付本金100美元現(xiàn)金，票據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)金5美元現(xiàn)金，新票據(jù)本金總額900美元，及所有應(yīng)計(jì)利息。合資格持有人根據(jù)交換要約收到的新票據(jù)本金最低為150,000美元且為1美元的整數(shù)倍。任何零碎金額的新票據(jù)將被作廢。

新票據(jù)將按年利率10.75%計(jì)息，每半年支付。新票據(jù)的到期日為新票據(jù)的期限為2024年10月20日（受限于交換屆滿期限的延長）。

關(guān)鍵詞： 期限的延長 公告日期