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周四滬指全面震蕩，收跌0.27%，報3318.36點。滬深兩市今日成交額11369億，較上個交易日放量47億，連續第8個交易日突破1萬億元。全天主力資金凈流出523.1億，流出速度較上一日大幅增加。北向資金全天凈賣出0.87億元，其中滬股通凈買入20.64億元，深股通凈賣出21.51億元分化明顯。

從盤面看，AI價格沿著基金二季度斬倉過來的成本線上下劇烈博弈，就像之前的判斷一樣，伴隨著虧錢效應逐漸占據上風，人工智能退潮是遲早的事情。目前市場對于替代人工智能的概念分歧比較大，中特估、醫藥、消費各有各的簇擁，之前在各機構的4月策略中中特估和醫藥出現的頻率比較大，而周四尾盤突然發力的出行消費板塊則應該是在博弈五一假期的復蘇預期，一定程度上和前兩者的邏輯是不相容的。

資金流向上，銀行、食品飲料、商貿零售板塊主力凈流入居前，分別凈流入9.12億元、8.18億元、7.12億元。電子、計算機、通信行業板塊主力凈流出靠前，分別凈流出133.01億元、125.31億元、61.6億元。

從個股來看，兩市A股中主力資金凈流入超1億的有37家公司，凈流出超1億的有143家公司。從人工智能賣出的資金也知道要買啥，這就叫做“AI過熱不能漲，止盈四顧心茫然”

藍色光標（300058）主力凈買入5.29億元，中國能建（601868）主力凈買入4.47億元，恒瑞醫藥（600276）主力凈買入4.04億元。主線切換總要伴隨著震蕩分歧，買藥還是買中特估還是繼續回去抄底人工智能。浪潮信息（000977）主力凈賣出27.08億元，中興通訊（000063）主力凈賣出10.95億元。

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