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樂居財經王敏3月15日，中國金茂(00817)發布公告，于2023年3月15日，金茂蘇皖（為本公司間接全資附屬公司）與嘉興梁茂（為本公司間接非全資附屬公司）及目標公司（南京國際）簽訂股權收購協議，據此，金茂蘇皖同意收購而嘉興梁茂同意出售目標公司南京國際37.7464%的股權，對價為人民幣2,061,471,733元。

于本公告之日，目標公司由公司間接全資附屬公司成美投資持有62.2536%的股權，并由嘉興梁茂持有37.7464%的股權，為本公司的間接非全資附屬公司。于本次交易完成后，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司。

各方應于股權收購協議簽訂后五個工作日內配合完成關于轉讓目標公司37.7464%股權的工商變更登記手續。金茂蘇皖應于工商變更登記完成之日起五個工作日內，以現金向嘉興梁茂支付本次交易的對價。金茂蘇皖應付之現金款項將由本集團以內部資源撥付。

目標公司成立于1992年12月。截至本公告之日，目標公司的注冊資本為人民幣1,799,208,500元，由成美投資及嘉興梁茂分別持有其62.2536%及37.7464%的股權。于本次交易完成后，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司。

目標公司通過一間其持股95.7827%的附屬公司從事該項目的開發。該項目位于中國江蘇省南京市鼓樓核心商務區。該項目一期包括住宅物業、寫字樓、一家大型購物中心及一家酒店，建筑面積共計約228,000平方米。除住宅物業及部分寫字樓已售出外，其馀寫字樓、購物中心及酒店均由本集團持有并運營。該項目二期擬建設為超高層綜合體，包括普通公寓、豪華公寓、辦公樓、酒店等，建筑面積共計約262,000平方米，預計在2026年底竣工。

基于目標公司根據中國企業會計準則編制的財務報表，目標公司于截至2022年8月31日的經審核總資產及經審核凈資產分別約為人民幣4,118.44百萬元及人民幣2,467.67百萬元。

嘉興梁茂因其自身原因擬出售其持有的目標公司股權。該項目位于南京城主軸中央路沿線，坐擁玄武湖景觀資源及湖南路商圈氛圍，片區優越；該項目一期購物中心于2021年煥新升級為金茂覽秀城重裝開業，結合配套五星級酒店、寫字樓，營造社群消費場景，項目經營在新冠疫情后逐步穩定；該項目二期將持續開發。以城市運營者之視角，該項目將整體打造為多樣生活體驗集一身的區域性商業社交中心，是本公司于南京市鼓樓區開發及持有的核心優質資產。于本次交易前，目標公司為本公司的間接非全資附屬公司，其日常經營管理及該項目的開發均由本集團主導負責。通過本次交易，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，這可確保該項目成功收尾，相關各項事宜順利完成。

相關公司：中國金茂hk00817

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