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樂居財經嚴明會12月16日，信達證券（601059.SH）發布首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告。本次發行初步詢價時間為2022年12月20日。

本次公開發行324,300,000股，占發行后總股本的比例為10%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。網下初始發行227,010,000股，占發行總量70%；網上初始發行97,290,000股，占發行總量30%。

招股書顯示，信達證券根據業務類型將業務劃分為證券經紀業務、證券自營業務、投資銀行業務、期貨業務、境外業務和其他業務。

樂居財經查閱，近年來，信達證券不斷優化業務收入結構，但是目前該公司的業務收入仍主要來源于證券經紀、證券自營等傳統業務。此外，公司資本規模一直偏小，且報告期內凈資本行業排名持續下滑，已經直接影響了公司業務規模擴大、創新業務布局和盈利水平提升，在較大程度上制約了公司發展。

因此，公司計劃通過本次發行上市，有效利用資本市場，為公司可持續發展奠定堅實的資本基礎。本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。

業績方面，2019年-2022上半年，公司營業收入分別為222,296.60萬元、316,236.13萬元、380,327.58萬元和178,524.77萬元，凈利潤分別為18,622.67萬元、85,583.22萬元、121,162.83萬元和51,298.94萬元。根據公司財務部門初步測算，預計2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%，2022年度業績較2021年度可能會有所下滑。

關鍵詞： 信達證券 初步詢價 同比增長