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觀點網訊：12月14日，大悅城控股集團股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

觀點新媒體獲悉，大悅城控股集團股份有限公司已于2022年9月9日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2079號文注冊公開發行面值不超過50億元的公司債券。本次債券采取分期發行的方式，其中大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）為債券批文項下的第二期發行。

公告內容顯示，該債券發行金額為不超過人民幣15億元，剩余部分自中國證監會注冊/核準發行之日起二十四個月內發行完畢，分為兩個品種，其中品種一債券全稱為大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一），債券簡稱為“22大悅02”；品種二全稱為大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二），簡稱為“22大悅03”。債券品種一、品種二總計發行規模不超過15億元（含15億元），每張面值為100元，總計發行數量為不超過1500萬張，發行價格為人民幣100元/張。

據悉，債券設兩個品種，品種一期限為5年期，在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二期限為5年期。經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，大悅城本期債券評級為AAA，主體評級為AAA，評級展望為穩定。

此外，品種一的詢價區間為3.20%-4.70%，品種二的詢價區間為3.50%-5.00%，發行人和主承銷商將于2022年12月15日（T-1日）向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是，該期債券的募集資金在扣除發行費用后，將用于償還到期債務。

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