領展房產基金(00823)發布公告，于2022年2月9日，買方(Link IGO Sub Pty Limited)及買方擔保人(Link Australia Holdings Pty Ltd)(作為領展間接全資擁有的特別目的投資工具)與賣方(Investa Listed Funds Management Limited)及AOFII受托人(Davidson Hughes Developments Pty.Ltd.)訂立基金單位銷售協議，據此(受制于若干條件的達成或豁免)買方有條件同意收購，而賣方有條件同意按購買價格出售銷售基金單位。銷售基金單位相當于AOFII信托資本中所有繳足普通單位的49.9%。AOFII信托主要從事擁有及營運目標投資組合業務，于重組后將包括位于澳洲悉尼及墨爾本中央商務區的五項優質商廈物業的權益。

成交時，買方亦將與賣方及AOFII受托人訂立基金單位持有人協議，旨在監管買方及賣方于AOFII信托的投資、規管其作為AOFII信托基金單位持有人的關系以及AOFII信托業務的若干范疇。此外，AOFII受托人將就委聘AOFII管理人作為投資管理人訂立投資管理協議。

成交時，AOFII信托將分別由買方及賣方持有49.9%及50.1%權益。收購事項的購買價格(受制于成交調整)為5.961億澳元。于本公告日期，買方已向托管代理支付訂金3000萬澳元。買方將于成交時向賣方支付購買價格的結余5.661億澳元，而托管代理將于成交時按照賣方及買方的指示向賣方發放訂金。

公告稱，目標投資組合包括五個優質商業辦公室的權益，其中兩個為頂級辦公室，其余三個為甲級辦公室。各組合物業均位于悉尼及墨爾本各自核心商業區內的多個黃金地段，并因當地公共交通網絡方便及基礎設施而受惠。所有組合物業均為近期建成或近期完成重大翻新，因此預期短期內不會有重大資本支出。目標投資組合出租率為92.6%，加權平均租約屆滿期超過5.8年。其擁有來自具備強健財務契約的租戶所支持的多元化收入基礎，從2021年辦公室收入接近全面收租率可見一斑。此外，年度租金上漲約4%已考慮在內，或可減輕租賃期限內通貨膨脹的影響。收購事項亦符合領展的2025愿景，即追求投資組合多元化以推動可持續收入及投資組合增長。此外，根據交易文件的條款，Oxford將為合資公司提供非內部增長機會。領展將與Oxford及Investa就此合資公司密切合作，以把握內部及非內部增長機會。

關鍵詞： 權益