12月9日，合生創展集團發布公告，公司建議發行于2022年到期的2.5億美元8.00%有擔保可換股債券，所得款項凈額擬用于再融資及一般公司用途。

發行價應為債券本金總額100%，各份債券之面值為20萬美元及為1000美元之完整倍數。債券發行所得款項總額將為2.5億美元。債券發行估計所得款項凈額(經扣除傭金及其他估計應付開支后)將約為2.475億美元。

根據每股初始換股價20.16港元，并假設債券以初始換股價獲悉數轉換，債券將可轉換為9670萬股換股股份，占于本公告日期本公司之現有已發行股本23.82億股股份的約4.06%;及占經債券獲悉數轉換時所配發及發行換股股份擴大后本公司已發行股本約3.9%。

合生創展集團昨收18.74港元/股，今開18.46港元/股，總市值459.25億港元。

關鍵詞： 合生創展集團 可換股債券 發行價 再融資