樂居財經孫肅博9月5日，新世界發展(00017)發布公告披露，買方、龍光基業、龍光交通及目標公司經友好協商，同意終止原股權及債權轉讓合同，并同時訂立若干新協議，以進行新收購事項項下擬進行的交易，其主要商業條款與先前公告就收購事項所公布者大致相同。

原股權及債權轉讓合同終止后，各方之間將不會有任何未決索賠或債務，亦不存在任何與原股權及債權轉讓合同相關的爭議或糾紛。截至本公告日期，收購事項尚未完成，且買方尚未根據原股權及債權轉讓合同向龍光基業或龍光交通支付有關收購事項的任何款項。

于2022年9月5日（交易時段后），買方與龍光交通及目標公司訂立新股權及債權轉讓合同，據此，買方已有條件同意收購，而龍光交通已有條件同意出售（a）目標股權，代價約為人民幣16.349億元（相當于約18.685億港元）及（b）債權人權利，代價約為人民幣2.207億元（相當于約2.522億港元）。

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此外，買方與龍光基業、龍光交通及目標公司訂立龍光基業協議，據此，買方已有條件同意收購，而龍光基業已有條件同意出售應收股息，代價約為人民幣4,680萬元（相當于約5,350萬港元）。

交易總代價約為人民幣19.024億元（相當于約21.742億港元），與先前公告所披露收購事項的總代價金額相同。新股權收購完成后，目標公司將由買方及龍光交通分別持有40%及60%，并預計作為新世界發展集團及新創建集團各自的合營企業入賬。

據悉，新世界發展集團主要從事物業發展、物業投資及投資及/或經營公路、商務飛機租賃、建筑、保險、酒店及其他策略性業務。

新創建集團作為新世界發展集團旗下的多元產業上市旗艦，主要在香港及內地投資和經營多元化業務，核心業務包括收費公路、商務飛機租賃、建筑及保險，策略組合則涵蓋物流及設施管理。

買方為一家投資控股公司，主要從事投資收費道路及發電廠等基礎設施業務。其為新創建的間接全資附屬公司。

龍光交通主要于中國從事基建投資及營運。于本公告日期，其主要于四川及廣西從事四條高速公路的營運。于本公告日期，該公司由紀海鵬持股47%，由汕頭市泰富投資發展有限公司持股25%，由姚美端持股17.5%，由姚耀林持股9%，由紀建德持股1.5%。

龍光基業為一家投資控股公司，為龍光交通的直接全資附屬公司。

目標公司廣西龍光貴梧高速公路有限公司，由龍光交通全資擁有。該公司主要從事高速公路的管理及營運。在原股權及債權轉讓合同下，目標公司由龍光基業全資擁有。

目標公司于2021年12月31日的經審核資產凈值約為人民幣39.238億元（相當于約48.145億港元）。

目標公司、龍光基業、龍光交通及彼等的最終實益擁有人均為獨立于新世界發展、新創建及其各自的關連人士的第三方。

關鍵詞： 目標公司 新世界發展 債權轉讓