焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐2月25日，當(dāng)代置業(yè)（中國(guó)）有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，建議境外債務(wù)重組。

公告稱(chēng)，于過(guò)去數(shù)月，當(dāng)代置業(yè)一直與其多名利益相關(guān)者連同其各自的顧問(wèn)進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話，以重組其境外債務(wù)。

根據(jù)公告，公司與下列現(xiàn)有優(yōu)先票據(jù)的若干主要持有人就本公司及本集團(tuán)財(cái)務(wù)重組條款的協(xié)商取得進(jìn)展：于2021年10月到期的12.85厘優(yōu)先票據(jù)；于2022年2月到期的11.8厘優(yōu)先票據(jù)；于2022年11月到期的11.5厘優(yōu)先票據(jù)； 于2023年4月到期的9.8厘優(yōu)先票據(jù)；及于2024年3月到期的11.95厘優(yōu)先票據(jù)。

當(dāng)代置業(yè)表示，各方就現(xiàn)有票據(jù)重組之條款達(dá)成原則性協(xié)議。建議重組事項(xiàng)完成后將為集團(tuán)提供穩(wěn)定的境外資本結(jié)構(gòu)，使本集團(tuán)能更好地管理其業(yè)務(wù)并為其所有利益相關(guān)者帶來(lái)長(zhǎng)期價(jià)值。

因此，公司欣然宣布建議重組事項(xiàng)的條款，連同本公司擬與現(xiàn)有票據(jù)持有人訂立以支持實(shí)施建議重組事項(xiàng)的重組支持協(xié)議。為符合參與現(xiàn)有票據(jù)各方的利益，本集團(tuán)強(qiáng)烈鼓勵(lì)現(xiàn)有票據(jù)持有人考慮并與本集團(tuán)訂立重組支持協(xié)議。

據(jù)了解，現(xiàn)有票據(jù)的若干持有人已簽署重組支持協(xié)議。于公告日期，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約37.4%的持有人（作為主事人持有經(jīng)濟(jì)或?qū)嵰鏅?quán)益）已正式簽署重組支持協(xié)議，并受其條款約束。

預(yù)期建議重組事項(xiàng)將透過(guò)開(kāi)曼群島安排計(jì)劃實(shí)施。安排計(jì)劃為允許相關(guān)法院批準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)類(lèi)別債權(quán)人投票通過(guò)并獲所需大多數(shù)票批準(zhǔn)的“債務(wù)和解或債務(wù)安排”的法定機(jī)制；其并非破產(chǎn)程序。公司預(yù)期盡快按重組支持協(xié)議所載條款啟動(dòng)建議重組事項(xiàng)的實(shí)施流程。

當(dāng)代置業(yè)表示，于重組支持協(xié)議費(fèi)用截止日期（為2022年3月21日下午五時(shí)正（香港時(shí)間））有效持有合格限制性票據(jù)并于記錄時(shí)間仍持有有關(guān)合格限制性票據(jù)的同意債權(quán)人將在重組支持協(xié)議條款（包括但不限于第5條（重組支持協(xié)議費(fèi)用）及第7條（加入、轉(zhuǎn)讓及購(gòu)買(mǎi)以及資料代理的持倉(cāng)披露總額））規(guī)限下獲得重組支持協(xié)議現(xiàn)金費(fèi)用，金額相等于該同意債權(quán)人在重組支持協(xié)議費(fèi)用截止日期前持有的合格限制性票據(jù)本金總額的0.2%。除了根據(jù)開(kāi)曼計(jì)劃在債權(quán)人之間按比例分配的22.916百萬(wàn)美元現(xiàn)金贖回資金（相等于現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額約1.7%）外，重組支持協(xié)議費(fèi)用將由公司支付。

關(guān)鍵詞： 當(dāng)?shù)刂脴I(yè)建議境外債務(wù)重組 37.4%票據(jù)持有人已簽署協(xié)議