觀點網(wǎng)訊：2月17日，匯通達網(wǎng)絡發(fā)布公告，全球發(fā)售最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份43港元，每手100股，預期發(fā)售股份將于2022年2月18日上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)觀點新媒體了解，匯通達網(wǎng)絡擬全球發(fā)售5160.62萬股股份，其中香港發(fā)售股份516.07萬股，國際發(fā)售股份4644.55萬股，另有15%超額配股權(quán)。

香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。根據(jù)香港公開發(fā)售已接獲合共10,896份有效申請，涉及合共863.92萬股，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購H股總數(shù)約1.67倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約2.0497倍(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)發(fā)售價每股43港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共2716.97萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股43港元計算，匯通達網(wǎng)絡將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為215億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公司目前擬將該等所得款項凈額約30%用于加強與現(xiàn)有客戶的關(guān)系并進一步擴大公司的客戶群；約25%用于優(yōu)化公司供應鏈的能力和效率；約20%用于增加對公司平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強門店SaaS+業(yè)務變現(xiàn)能力；約15%用于選擇性地尋求與下列參與者的戰(zhàn)略合作、投資或收購；及約10%將用作公司營運資金。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予配發(fā)及發(fā)行的774.09萬股額外H股收取額外所得款項凈額約3.228億港元。

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