觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月11日，國(guó)瑞置業(yè)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司開(kāi)始就未償付2024年到期的14.25厘優(yōu)先票據(jù)的最低接納金額提出交換要約。

截至交換要約及同意征求備忘錄日期，國(guó)瑞置業(yè)現(xiàn)有票據(jù)的本金總額323,745,000美元尚未償付。截至同日，就厘定同意征求項(xiàng)下的未償付本金額而言，國(guó)瑞置業(yè)聯(lián)屬人士直接或間接持有的現(xiàn)有票據(jù)本金總額為91,951,800美元。

就于交換及同意屆滿(mǎn)期限前有效地提交且獲接納作交換及同意征求之未償付現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)之合資格持有人將收取下列代價(jià)：

現(xiàn)金金額20.00美元；有效提呈及獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)自2022年1月25日至結(jié)算日止（不包括結(jié)算日）的應(yīng)計(jì)未付利息，將以新票據(jù)的形式作為資本化利息而非現(xiàn)金支付；新票據(jù)本金總額1,051.25美元；及替代任何尚未發(fā)行新票據(jù)的零碎金額的現(xiàn)金。

新票據(jù)利率為14.25%。新票據(jù)將于結(jié)算日的兩周年半到期。但國(guó)瑞置業(yè)無(wú)法保證，交換要約及同意征求將不會(huì)根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所述條款進(jìn)行，或根本無(wú)法進(jìn)行。

關(guān)鍵詞： 國(guó)瑞置業(yè)就2024年到期票據(jù)提出交換要約 新票據(jù)利率1425%